Полимерное будущее
Несмотря на кризис, у отечественного рынка пластиковых труб неплохие перспективы, считают эксперты
По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, за период с января по июнь 2009 года в России было отремонтировано около 35 тысяч многоквартирных жилых домов. В 30 тысячах ремонт еще продолжается или только начинается. Масштабная программа капремонта, развернутая в 79 регионах, оказывает неплохую поддержку рынку строительных материалов, который показал себя весьма чувствительным к кризису. Несмотря на то, что объемы программы недавно были несколько скорректированы в сторону уменьшения, все равно она обещает частично обеспечить отрасль заказами еще на два года.
Производители стройматериалов, в свою очередь, вступили в острую борьбу за рынки сбыта. В этих условиях заказчики могут выбирать среди производителей более придирчиво, с одной стороны, и проявлять больше осмотрительности в выборе вида товара в виду ограниченности денежных средств, с другой.
Кризис кризисом, а капремонт по расписанию
В списке основных работ по программе капремонта значится замена коммуникаций, в частности, водоснабжения и водоотведения. Сложно переоценить объем потребности в новых трубах. Если отвлечься от программы капремонта и учесть также количество ввода нового многоэтажного и индивидуального жилья, которое должно быть снабжено необходимыми коммуникациями, то становится ясно, что речь идет о весьма внушительном объеме, даже с учетом экономии, диктуемой кризисом.
Фонд содействия развитию ЖКХ, призван на долевой основе с регионами финансировать капремонт многоквартирных домов. В уставной капитал фонда государство внесло 240 млрд. рублей. Согласно антикризисным поправкам в Бюджетный кодекс, правительству в этом году разрешается вернуть в бюджет часть временно свободных средств Фонда ЖКХ. На начало мая общий объем осваиваемых средств (с учетом софинансирования субъектов) составлял 170,2 млрд. рублей. В течение 2009-2011 годов госкорпорация планировала выделить регионам около 200 млрд. рублей.
«Да, этот рынок перспективный, потому что износ существующих труб в стране превышает 50% и тысячи километров из них нуждаются в замене, - комментирует Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент". - Естественно, что кризис повлиял на этот рынок - сократились объёмы производства труб и их потребление. Нехватка денег у многих предприятий ЖКХ и муниципальных органов власти вынудили их сократить закупки труб и перейти на ремонт существующих коммуникаций. В целом рынок полиэтиленовых труб уменьшился на 15-20% по сравнению с докризисным периодом».
Специалисты считают, что рынок имеет перспективы, даже несмотря на то, что он достаточно конкурентен. Последнее очевидно, причем борьбу на рынке ведут не только производители, конкуренция идет и внутри ассортиментного ряда.
Дело – труба
Пластиковые трубы, широко использующиеся в современном строительстве, можно разделить на две группы. В первую входят двухслойные гофрированные трубы из полипропилена (ПП), полиэтилена (ПЭ) или поливинилхлорида (ПВХ) для безнапорной ливневой канализации, дренажа и отвода сточных вод. Они близки по своим технологическим свойствам и преимуществам. Различия наблюдаются только в виде пластика: ПЭ, ПП или ПВХ.
Гладкие пластиковые трубы для безнапорной ливневой канализации, дренажа и отвода сточных вод составляют вторую группу. Такие трубы используют преимущества пластиковых труб, но по своим технологическим свойствам, конструкционным особенностям производства они отличаются от двухслойных гофрированных труб наличием одного слоя и отсутствием гофры. Впрочем, ко второй группе можно и однослойные гофрированные трубы, как продукцию, имеющую технологические особенности производства.
В свою очередь, пластиковые трубы в целом конкурируют с железобетонными, бетонными, керамическими или чугунными трубами для безнапорной ливневой канализации, дренажа и отвода сточных вод. Последние отличаются, и технологическими характеристиками, и совершенно другим видом сырья, что накладывает на них совершенно иные потребительские качества.
По мнению ряда экспертов, последняя категория все больше отходит на второй план: потребители уже успели оценить преимущества пластиковых труб.
«Использование полиэтиленовых труб открывает новые возможности при строительстве трубопроводов, - комментирует представитель ЗАО «Техстрой» - На сегодняшний день при восстановлении устаревших систем водоводов и канализации все чаще применяют полиэтиленовые трубы, даже для прокладки под землей. Применение полиэтиленовых труб значительно облегчает монтаж и позволяет использовать бестраншейные технологии, также существенно уменьшается аварийность и опасность загрязнения питьевой воды».
Полиэтилен – это полимер этилена (этена). На обработку поступает в виде гранул от 2 до 5 мм. Полиэтилен получают полимеризацией этилена. По физическим свойствам представляет собой термопласт цвета, легко окрашивается во все цвета, тонкие листы прозрачны и бесцветны. Воскообразный на ощупь. Не чувствителен к удару, плохо склеивается. При повышении плотности возрастают жёсткость. Устойчив к действию воды, сильных кислот и щелочей, а также органических растворителей.
Действительно, все больше коммунальных служб городов при укладке подземных коммуникаций обращают внимание на возможность быстрого обнаружения дефектов, ремонта и замены тех же канализационных труб при минимальном вскрытии земной поверхности. Полиэтиленовые трубы потеснили стальные своей дешевизной, долговечностью, легкостью обслуживания, высокой коррозийной и химической стойкостью, быстротой монтажа и возможностью многократного перемонтажа. Довольно значимым для сурового климата нашей страны оказалось снижение вероятности разрушения трубопровода при замерзании жидкости, так как при этом труба не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости.
Необходимо отметить простоту монтажа, которая заключается в том, что такие трубы легко монтировать с помощью сварочных станков для сварки полиэтиленовых труб. ПНД фитинги, как соединительная деталь трубопроводов, устанавливаются в местах поворотов, переходов и разветвлений, соединяя звенья труб и обеспечивая надежное неразъемное и долговечное соединение. При помощи этих соединительных элементов: электрических муфт, литьевых и сварных ПНД фитингов, труба запрессовывается намертво.
Кто на передовой?
Полиэтиленовые трубы в России производят около 100 предприятий. Лидеры отрасли: компания «Полипластик» (в ее состав входят пять заводов: «Завод АНД Газтрубпласт», Климовский трубный завод, Чебоксарский трубный завод, Саратовский трубный завод, «Югтрубпласт», Иркутский трубный завод) производит 59% общего объема труб ПЭ, «Казаньоргсинтез» (16%), «Техстрой» (15%). Кроме того, по итогам 2008 года сохраняют свои позиции на рынке «Бородино-Пласт» (3%) и Омский завод трубной изоляции (3%).
До кризиса рынок полиэтиленовых труб в значительной степени насыщался за счет импорта. В частности, импорт безнапорных, бесшовных полиэтиленовых труб в 2008 году составил 870,8 тонн (51,2 км). Наибольшие поставки полиэтиленовых гофрированных труб в 2008 году было произведено в Финляндии и Польше. На две эти страны приходится 86,3% всего объема импорта полиэтиленовых гофрированных труб. По поставкам гладкостенных труб лидировала Турция. Однако в новых финансово-экономических условиях импорт сократился сильнее, чем внутреннее производство.
Цифры
Объем производства двухслойных корругированных труб из ПЭ в России в 2006 г. составил 10 630 тонн (966,4 км). В 2008 г. объем производства данного вида труб свыше 200 мм диаметром составил 11 060 тонн (1 005,5 км), что превышает показатели 2006 г. на 4,1%.
Двухслойные корругированные трубы из другого полимера – полипропилена (ПП) в России производят компании «Икапласт», «FD-Plast» и «Эгопласт». Стоит учитывать и производителей многослойных труб ПВХ, которые не являются гофрированными, но обладают многими свойствами гофрированных корругированных труб – это, в первую очередь, сохранение высоких прочностных характеристик (показатель кольцевой жесткости), экономия материала за счет заполнения пространства между двумя слоями вспененным ПВХ и т.д. В 2007 году подобные производства были запущены на предприятиях «ПластПрофиль» и «Хемкор».
Производство двухслойных корругированных труб считается инновационным и возникает на базе крупнейших компаний, так как они имеют значительные преимущества по преодолению барьеров входа на новые рынки. Во-первых, данные компании обладают значительными мощностями по производству труб, что позволяет им экономить на масштабе производства. Во-вторых, они имеют опыт работы на рынке – типы потребителей полиэтиленовых труб в целом и потребителей двухслойных корругированных труб ПЭ, в частности, очень похожи (например, строительные организации, ЖКХ и т.д.), что позволяет использовать уже налаженные каналы сбыта, «связи» менеджеров для сбыта нового вида полиэтиленовых труб.
Цена вопроса
Основным фактором, оказывающим влияние на цены пластиковых труб, остается стоимость сырья. Обычно в период межсезонья (зимние месяцы), когда традиционно дешевеет сырье, стоимость труб сохраняет стабильные показатели. Однако ситуация, возникшая нынешней зимой из-за финансово-экономического кризиса (снижение продаж, зависимость от кредитных средств), заставила производителей полиэтиленовых труб снижать цены. При этом некоторые из них понесли убытки. В некоторых случаях себестоимость продукции была выше цен ее реализации, поскольку сырье приобреталось ранее по более высокой стоимости.
В марте 2009 года стоимость труб из ПЭ-80 оказалась на уровне 50-55 тысяч рублей за тонну с учетом НДС (2008 г. – 55-60 тысяч рублей за тонну). Из ПЭ-100 – 64-70 тысяч рублей за тонну (годом ранее 80-86 тысяч рублей за тонну). Таким образом, произошло снижение цены в среднем на 10% на трубы из ПЭ-80 и на 20% на трубы из ПЭ-100 (из ПЭ-100 выпускают около 68% всего валового объема готовой продукции, из ПЭ-80 – около 30%).
Двухслойные корругированные трубы из полиэтилена находятся в верхней части товаров на рынке канализационных труб большого диаметра. Они дороже асбестоцементных и железобетонных труб и дешевле своих «собратьев» из полипропилена. Эта характерная ситуация, когда инновационные продукты встречаются на одном рынке с традиционными, и при этом первые обладают более высокими эксплуатационными характеристиками.
Таким образом, высокая стоимость двухслойных корругированных пластиковых труб будет препятствовать быстрому росту их потребления. Это проявляется, например, в такой характерной ситуации. Когда необходимо заложить большой объем новых канализационных сетей, используют железобетонные трубы - они дешевле. Так делают, в частности, в Москве и Московской области. А вот при ремонте канализации предпочитают двухслойные пластиковые трубы. В регионах с небольшими объемами прокладки сетей ситуация в точности наоборот: монтируют более 50% труб из пластика, а ремонтируют в основном железобетонные и асбестоцементные.
При конкуренции в «своем» сегменте двухслойные корругированные трубы из ПЭ существенно ниже по цене, чем трубы из ПП. И чем выше наружный диаметр труб, тем разница между полипропиленовыми и полиэтиленовыми трубами больше. Это несомненное преимущество двухслойных корругированных труб из ПЭ в сравнении с аналогичными трубами из ПП позволит им увереннее чувствовать себя в конкурентной борьбе.
Совокупно двухслойные корругированные трубы из ПЭ и ПП будут вытеснять асбестоцементные и железобетонные трубы. В первую очередь, сокращение рынка коснется асбестоцементных труб. Рынок железобетонных труб еще несколько лет будет сокращаться очень медленно, т.к. данные виды труб при новой прокладке канализационных сетей пользуются значительным спросом в силу своей дешевизны.
Однако, кризис резко ограничил возможности замещения железобетонных труб пластиковыми. Тяжелое финансово-экономическое положение муниципальных администраций, строительных компаний - основных потребителей пластиковых труб для дренажа и ливневой канализации – будет способствовать переходу не на пластиковые трубы с железобетонных, а наоборот – на железобетонные трубы с пластиковых.
«Потребитель сегодня, минимизируя издержки, выбирает дешевый продукт – это нормально. Естественно, какую-то часть рынка полимерщики проиграют. Но не думаю, что возможен «массовый откат», - цитирует Newchemistry.ru генерального директора компании «Пласт Профиль» Александра Бычкова. - Дело в том, что, кроме цены трубы, есть и вопросы монтажа, эксплуатации. Не думаю, что строительные организации, до этого использовавшие полимерные трубы, станут повально закупать, скажем, специальное сварочное оборудование, необходимое для монтажа металлических труб. К тому же, за годы нашей работы на рынке, потребитель уже успел познать и «прочувствовать» преимущества «пластика». Да, строители сегодня экономят, все жестче оптимизируют затраты. Думаю, что в некоторых нишах (в частности, канализационных сетях) усилиться тенденция перехода – даже не на «металл» - а на самые дешевые асбестоцементные трубы. Просто, и дешевле не придумаешь!»
Пора трубить о замене
Длина трубопроводных сетей водопроводно-канализационного хозяйства России составляет около 700 тыс. км, то есть на каждого гражданина нашей страны как бы приходится примерно 5 м трубы, подающей ему воду для питья, мытья, обогрева и удаления продуктов его жизнедеятельности. И это без систем разводки водоснабжения и водоотведения внутри домов, что составит приблизительно такую же величину. Часто эта труба, что называется, никуда не годится.
Только за последние 3 года протяженность сетей, требующих замены, увеличилась на 30 тыс. км, и эта цифра растет с каждым годом. В России 80 – 85 % всех трубопроводов были установлены еще в советские времена. И не удивительно, что к настоящему времени большинство из них проржавело до аварийного состояния – ведь прокладывали их во время оно, когда альтернативы металлу просто не было.
Это любопытно
Археологи нашли водопроводные системы в Великом Новгороде, относящиеся к ХI-ХII векам. В 1492 году при строительстве Кремля из кирпича под Свибловой и Собакиной башнями были сооружены тайники-водопроводы. А в 1631—1634 годах там же построен первый не только в России, но и в Европе напорный водопровод. В начале XIX века пущен первый московский городской водопровод длиной 16 км.
Наиболее остро стоит проблема сохранности уникального природного ресурса – воды. По данным Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, в 28% городов утечки и неучтенный расход воды превысил 1/3 от объема воды, поданной в сеть. Число аварий и повреждений в год на один километр сети в отдельных городах многократно превысило среднестатистическую величину, которая, в свою очередь, в 2—3 раза выше, чем, например, в городах Германии и Финляндии.
Почти во всех российских городах значительная часть водопроводных сооружений и сетей находится в эксплуатации свыше 30 лет, а, следовательно, физически и морально устарела.
Еще раз о перспективах
Как уже было сказано, в настоящий момент более 50-70% всех канализационных сетей нуждаются либо в замене, либо в ремонте, что создает большой потенциал для дальнейшего развития рынка двухслойных корругированных труб. Реформа ЖКХ все больше сказывается на закупках оборудования и материалов (это отмечают все поставщики: производители труб, оборудования для котельных) – приходят частные инвестиции (пока с трудом, но начинают), государство выделяет субсидии. Таким образом, ситуация в ЖКХ будет способствовать развитию потребления двухслойных корругированных труб.
Однако серьезным «ударом» по рынкам потребления пластиковых стал мировой финансово-экономический кризис. Объемы строительства сократились на 25-35% в зависимости от сегмента строительства. Также сократились объемы заказов от предприятий ЖКХ вследствие сокращения доходности муниципальных бюджетов. Именно, сокращение потребления канализационных труб вообще (сокращение объемов строительства новых зданий, ремонта старых, ремонта и замены старой канализации) и двухслойных корругированных труб, в частности, будет определяющей тенденцией прогноза рынка до 2010 года.
По данным специалистов «Академии конъюнктуры промышленных рынков», производство двухслойных корругированных труб в 2009 году сократится на 36%, а в 2010 – на 2% по отношению к текущему году. Импорт в 2009 году сократится почти на половину, а потребление - на треть.
«Скорее всего, производители пластиковых труб будут преодолевать кризис за счёт широкой номенклатуры своей продукции и сторонних заказов; заказы на трубы по линии ЖКХ все равно будут сокращаться, - комментирует Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент". - Конечно, главное влияние в настоящее время на этот рынок оказывает кризис. Государственное регулирование на данный рынок не оказывает решающего влияния. Рынок пластиковых труб достаточно конкурентен, но потенциал роста у него есть, и он вполне способен расти на 8-10% в год, естественно после окончания кризиса».
460970303
